昨日A股

昨日市场全天冲高回落震荡分化，沪指延续调整，创业板指展开反弹。截至收盘，沪指跌0.64%，深成指涨0.34%，创业板指涨1%。盘面上，光伏概念股开盘拉升，CPO概念股震荡拉升，算力、多模态等方向也跟随反弹。总体上个股跌多涨少，全市场超4100只个股下跌，超60只个股跌停或跌超10%。沪深两市成交额7030亿，较上个交易日缩量553亿。

板块方面，CPO、BC电池、减肥药、半导体等板块涨幅居前，ST板块、教育、房地产开发、石油加工等板块跌幅居前。

隔夜外盘

纽约股市三大股指1日上涨。截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨369.54点，收于38519.84点，涨幅为0.97%；标准普尔500种股票指数上涨60.54点，收于4906.19点，涨幅为1.25%；纳斯达克综合指数上涨197.63点，收于15361.64点，涨幅为1.30%。

欧洲三大股指1日全线下跌。英国富时100指数1日报收于7622.16点，较前一交易日下跌8.41点，跌幅为0.11%；法国巴黎股市CAC40指数报收于7588.75点，较前一交易日下跌68.00点，跌幅为0.89%；德国法兰克福股市DAX指数报收于16859.04点，较前一交易日下跌44.72点，跌幅为0.26%。

国际油价1日下跌。截至当天收盘，纽约商品交易所3月交货的轻质原油期货价格下跌2.03美元，收于每桶73.82美元，跌幅为2.68%；4月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌1.85美元，收于每桶78.7美元，跌幅为2.3%。

重磅资讯

1、易纲：要千方百计增加全社会的资本金投资

2月1日，据人民政协报消息，全国政协经济委员会副主任、中国人民银行原行长易纲表示，当前要把增加社会资本金投资和融资放在重要地位，处理好一级市场与二级市场的关系，推动保险资金、养老金、企业年金等长线资金入市，进一步发展股权投资，畅通PE/VC的融资渠道和退出渠道等，总之要千方百计增加全社会的资本金投资。

2、春节档新片预售总票房快速破亿，机构：全年票房有望继续增长

据灯塔专业版数据显示，截至2月1日16:30，2024春节档新片预售总票房已突破1亿元，这也是2022年以来春节档新片预售票房破亿速度最快的一年。从影片上看，《热辣滚烫》《飞驰人生2》《第二十条》暂列春节档新片预售票房前三位。

• 太平洋证券表示，2023年电影市场回暖，票房回升至疫情前85.4%，同时年内春节档和暑期档均表现亮眼。进入2024年，元旦档延续2023年回暖趋势，票房刷新影史元旦档纪录。在电影储备丰富和分线发行变革下，2024年电影票房有望继续实现增长。对于2024年春节档，9部定档影片内容多元、主创阵容强势，票房潜力有望释放。

3、上海市国资委：着力推动国有经济高质量发展 打造科技、产业、金融高水平循环样板

据“上海国资”消息，2024年上海市国资国企改革发展暨党建工作会议召开。2024年上海国资国企将以国企改革深化提升行动为主线，重点在七个方面实现深化提升：在推动改革落地见效上深化提升，着力当好新一轮国企改革排头兵先行者，力争今年底完成70%以上改革主体任务。在强化价值创造上深化提升，着力推动国有经济高质量发展，突出高质量的稳增长、价值创造导向、上市公司价值和金融服务实体质效，打造科技、产业、金融高水平循环样板。在加快创新驱动上深化提升，着力增强企业科技创新能力，加快原创技术攻关，完善创新机制，强化协同创新。在优化国资布局上深化提升，着力服务建设现代化产业体系，深化投资运营公司改革，大力发展新兴产业，推动传统产业高端化、智能化、绿色化、融合化发展。在优化国资监管上深化提升，着力当好国有企业发挥“三个作用”的组织者和推动者，加快推进监管专业化、体系化、法治化、高效化和精准化。在防范化解风险上深化提升，着力守牢不发生系统性风险的底线，建成全面风险预警2.0系统，强化重点领域动态监测、穿透管理，抓好存量风险化解处置。在加强党的建设上深化提升，着力增强党组织政治功能和组织功能，以高质量党建赋能高质量发展。

• 国信证券指出，近期的反弹中从主题上看，“中特估”领涨的特征更明显，包括上海自贸区、大基建央企、新型城镇化、海南自贸港、西部大基建、国企改革等主题都有较好的表现。政策频出驱动“中特估”主题投资，估值折价较大的品种已迎来初步修复，仅依赖估值筛选，胜率赔率或将走弱，后续关注盈利、分红驱动持续性强的品种。

4、多家新能源车企1月销量同比大涨

2月1日，多家新能源车企公布了2024年1月的销量和交付数据。岚图汽车、理想汽车、极氪、小鹏汽车、零跑汽车、哪吒汽车等新能源车企的1月交付量均实现同比增长。其中，华为与赛力斯联手打造的AITO问界1月份全系交付新车32973辆，环比增长34.76%，首次成为中国市场新势力品牌月销量冠军。（证券时报）

• 平安证券指出，2024年新能源车的增量来自10万—20万元的插混车以及20万元以上中高端新能源车。而在高端新能源领域，理想、华为在2024年会是高端新能源车市场的重要增量，此外小米将是2024年新进入的重磅玩家。过去三年新能源车增量主力大概率进入休整期，使得相关供应链标的估值承压。

5、美将一些中国芯片公司列入“中国军方企业名单”   外交部：坚决反对

在2月1日中国外交部例行记者会上，有记者提问称，美国国防部最近将一些中国的芯片、人工智能公司列入“中国军方企业名单”之中，包括长江存储等，华为此前也被加入名单之中。中方对此有何评论？对此，发言人汪文斌表示，我们坚决反对美方泛化国家安全概念，划设各类名目的歧视性清单，无理打压中国企业，破坏中美正常经贸合作。美方做法违背其一贯标榜的市场竞争原则和国际经贸规则，打击外国企业在美投资经营的信心，损害美国企业和投资者的利益，终将反噬自身。汪文斌说，事实上美国政府才是军民融合政策的主推手。美国的军民融合政策可以追溯到一战之前，美国国防部在硅谷等科技重镇设立办公室，指导高科技企业加快技术军事化实战化。很多美国大型跨国公司都是军民融合体，其经营范围、产品类型跨越军民领域，我们敦促美方立即纠正上述歧视性做法，为中国企业经营提供公平、公正、非歧视的环境。中国将继续坚定维护本国企业的正当合法权益。（北京日报）

机构点睛

• 渤海证券：2月在业绩真空期下，基本面的催化因素并不多，因而行业层面的机会或仍取决于增量资金的入场。若增量资金相对有限，则机构低配板块或更具修复空间；考虑到催化因素，可重点关注：一是因分红带来相对确定性而具有一定防御属性的高股息板块的投资机会；二是中长期资金入场所带来的大金融板块（银行、非银金融行业）的投资机会。而若增量资金实现大规模入场，则成长板块修复空间将获打开，可重点关注电力设备、医药、TMT板块的修复机会。
• 方正证券：住建部会议赋予地方层面充分的调控自主权，随后广州、上海、苏州等核心城市陆续松绑限购，表明政策稳地产信心坚定不动摇，同时结构性需求仍较旺盛，期待政策持续发力。

  
  

焦点公告

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