21世纪经济报道记者 张敏 北京报道

2024年10月17日早间，融创中国发布公告称，通过“先旧后新”配售现有股份及根据一般授权认购新股份的方式，与中金国际签订了配售及认购协议。

根据协议，融创拟按每股2.465港元价格，配售4.89亿股股份，认购事项所得款项总额为12.05亿港元。

4.89亿股的股份，约相当于融创已发行股份的5.60%，占经认购后公司已发行股份的5.31%。

2.465港元的配售价格，比此前一天（10月16日）的收盘价折让约19.97%，比此前五个交易日的平均收盘价折让约2.72%。

融创在公告中表示，此次配售募集资金，将主要用于支持境内公司债的长期解决方案落地及一般营运资金，相关债务风险的化解也更有利于保交付工作的完成和经营恢复。

这是最近一年多来，首次有房地产企业完成配股。

有分析人士认为，近年来，房企股价持续低迷，使得股权融资很难落地。在金融支持房地产政策不断落地的情况下，融创成功实现股权融资，可视为资本市场对行业回暖的信心。

融创是第一个完成债务重组的大型房企。

2023年1月，融创公告称，160亿元境内债整体展期成功。当年11月，融创通过“债转股+发新票”的方式，完成百亿美元债务重组，并削债45亿美元。

但今年以来，市场回暖不及预期，融创已将境内公司债今年上半年和第三季度的本息支付展期至2024年底。

此次配售固然能为融创补充资金，但其现金流压力仍然存在。公告称，截至今年8月29日，融创仍有超过1000亿元的逾期债务。

融创方面还表示，正在寻求长期解决方案，更好地化解公开市场债务风险。