一、证券市场回顾

南财金融终端数据显示，昨日(10月31日,下同)，上证综指日内上涨0.42%，收于3279.82点，最高3295.74点；深证成指日内上涨0.57%，收于10591.22点，最高10693.84点；创业板指日内上涨0.6%，收于2164.46点，最高2204.86点。

二、ETF市场表现

1、股票型ETF整体市场表现

昨日股票型ETF收益率中位数为0.36%。其中按照不同分类，规模指数中中证2000收益率最高，为1.93%；行业指数中南方中证全指房地产ETF收益率最高，为3.43%；策略指数中前海开源中证500等权ETF收益率最高，为1.27%；风格指数中国寿安保创精选88ETF收益率最高，为1.97%；主题指数中国泰中证半导体材料设备主题ETF收益率最高，为3.66%。

2、股票型ETF涨跌幅排行

昨日股票型ETF涨幅最高的3支ETF及其收益率分别为：国泰中证半导体材料设备主题ETF(3.66%)、万家中证半导体材料设备主题ETF(3.64%)、广发中证半导体材料设备ETF(3.64%)。涨幅前10详情见下表:

昨日股票型ETF跌幅最大的3支ETF及其收益率分别为：博时龙头家电ETF(-2.52%)、黄金股ETF(-2.1%)、华夏中证沪深港黄金产业股票ETF(-2.07%)。跌幅前10详情见下表:

3、股票型ETF资金流向

昨日股票型ETF资金流入最多的3支ETF及其流入金额分别为：易方达上证科创板50ETF(流入9.89亿元)、国泰中证A500ETF(流入6.75亿元)、平安中证A50ETF(流入5.97亿元)。资金流入前10详情见下表:

昨日股票型ETF资金流出最多的3支ETF及其流出金额分别为：易方达沪深300ETF发起式(流出27.53亿元)、华泰柏瑞沪深300ETF(流出18.1亿元)、嘉实沪深300ETF(流出3.01亿元)。资金流出前10详情见下表:

4、股票型ETF融资融券概况

昨日股票型ETF融资买入额最高的3支ETF及其买入金额分别为：华夏上证科创板50成份ETF(15.69亿元)、易方达创业板ETF(10.52亿元)、嘉实上证科创板芯片ETF(7.46亿元)。融资买入额前10详情见下表:

昨日股票型ETF融资卖出额最高的3支ETF及其卖出金额分别为：南方中证500ETF(1.66亿元)、南方中证1000ETF(4418.95万元)、华泰柏瑞沪深300ETF(2980.2万元)。融券卖出额前10详情见下表:

三、机构观点

东海证券：半导体长期国产化自主可控进展势在必行

东海证券认为，我国半导体产业发展受海外供应链管制，高端7nm芯片、18nmDRAM及128层及以上的NAND等先进技术芯片发展进程趋缓，而中低端市场受到全球周期的边际影响相对更大。但我国技术进步不断发展，长期国产化自主可控进展势在必行。短期内可积极关注AI、消费电子复苏的机遇，长期看可关注上游设备、材料、零组件以及工业与汽车的高端芯片市场机遇。

银河证券：建议关注半导体材料公司及半导体设备公司

银河证券指出，半导体行业板块经历连续调整，多种迹象表明半导体行业周期上行。关于半导体材料、设备和封测板块，当前具备配置价值，建议关注半导体材料公司及半导体设备公司。