作者｜Eric，编辑｜蔓蔓周
“无人车热潮席卷美国，自动驾驶市场迎来黄金时代。”
据弗若斯特沙利文预测，Robotaxi全球市场总规模将于2030年达到人民币8349亿元，2024—2030年CAGR为239%。其中，中国和美国为Robotaxi市场的中的第一梯队国家。
在中国，萝卜快跑一度掀起关于“自动驾驶是否夺走出租车司机饭碗”的大讨论。本周，
Uber联合文远知行将在阿布扎比推出自动驾驶出租车
。不管公众支持哪一方，随着舆论的发酵，最后的结果必然是自动驾驶更贴近大众生活，而且商业化在加速。在美国，Robotaxi起步更早，而且已经成为一个火热无比的行业，涌现出一大批明星企业，包括Waymo、Cruise、特斯拉、Lyft等等。
那么，美国的Robotaxi行业竞争格局究竟如何？面向未来有哪些难题？
#01美国老百姓，爱上Robotaxi
美国Robotaxi应用场景包括载客通勤、快递运输、即时配送（餐饮杂货）等，网约车和出租车是主要目标市场。
相当一部分美国民众，对Robotaxi是持欢迎态度的。
今年10月，J.D. Power发布了2024年美国Robotaxi体验研究的结果。这项研究范围扩展到五个市场——达拉斯、拉斯维加斯、洛杉矶、凤凰城和旧金山，共调查了3773名受访者，包括773名居住在已有Robotaxi服务的城市的消费者以及3000名美国范围内的消费者。同时，研究涵盖了五个类别，包括舒适度和便利性、发起乘车请求、乘坐指定车辆、服务可用性和费用以及整体车辆技术。 研究显示，乘客对Robotaxi这种自动驾驶的满意度高达8.53分(满分10分)，可见美国老百姓对Robotaxi体验还是非常满意的。
在自动驾驶的技术种类中，消费者认为最重要的是车辆需要遵守交通法规，其实也就是安全性是最重要的。当被问到理想的Robotaxi服务应该提供哪些功能时，消费者认为最重要的项目是紧急按钮，因为可以碰到紧急情况时可以跟当地紧急服务机构联系。 美国消费者最看重自动驾驶的安全性，是因为的确发生过交通事故。2018年，美国亚利桑那州一辆载有安全员的自动驾驶车辆，在测试中以70公里时速撞上一名过马路的妇女。最后，安全员拉法埃拉·瓦斯奎兹被判处三年监督缓刑，成为全球第一位因自动驾驶事故被判有罪的人，而那位妇女永远地离开了。 除了安全性，隐私性和经济性也是消费者尤为看重的。 研究显示，在假设两种服务费用相同的情况下，77%的乘客表示更愿意使用没有司机的Robotaxi服务进行私人对话。这也在情理之中，毕竟有些隐私话语没人希望司机听到。 经济性方面，马斯克曾多次表示，希望通过Robotaxi和FSD为人们提供每英里成本最低的交通工具，他在2019年给出测算值：“今天有人驾驶出租车的成本是2-3美元/英里，而Robotaxi的单英里成本仅为0.18美元。” 不仅能省钱，Robotaxi还能挣钱。根据马斯克的设想，购买特斯拉Cybercab的消费者，除了自己开，还能让车自己去接单挣钱，据加入Robotaxi车队的车主表示：“每年可以获利3万美元”。 可以说，安全性、隐私性和经济性是美国消费者在Robotaxi最在意的三个点，一些美国企业也在这三点上不断突破，满足市场需求，同时也在争夺市场份额。 目前，最突出的几家企业就是Waymo、特斯拉和Lyft。
#02Robotaxi厂商，各显神通
2009年，谷歌在业内率先启动自动驾驶项目，并在七年后将其分拆为独立公司Waymo。2020年，Waymo成为首家向公众提供完全无人驾驶出租车服务的公司。 2024年以来，Waymo不断扩大服务区域，6月在旧金山面向全域用户开放无人驾驶出行服务。8月，Waymo宣布在美国每周无人车付费出行次数突破10万次，相较5月份的5万次翻倍。10月，Waymo每周付费出行服务达到15万次。目前，Waymo无人车已行驶超过2000万英里的全自动驾驶里程，为乘客提供了超过200万次乘车服务。 11月12日，Waymo又宣布了个重磅消息，即正式在洛杉矶向公众开放无人出租车服务。洛杉矶是美国第二大城市，人口约为400万，仅次于纽约，面积约1215平方公里。跟Waymo已开展业务的旧金山和凤凰城相比，面积和人口都要更大和更多。
另外，Waymo还宣布与Uber进行合作，双方将共同拓展在奥斯汀和亚特兰大的业务。预计2025年，Waymo将通过Uber平台在上述城市提供无人驾驶出租车服务。 从商业模式来看，Waymo走的是成本最高的硬件路线，也就是自主研发关键传感器，从激光雷达、毫米波雷达到计算平台，基本实现全套传感器自研。这条路线能够更独立自主，对消费者体验的提升也更友好，但就是极为消耗资金。 目前，每辆Waymo自动驾驶车硬件成本约为14万美元，使用寿命大约为4年，另外Waymo还要不断扩充的车队上投入运营成本。根据Alphabet第二季度财报，Waymo所属的“其他业务”板块在该季度的亏损额已经达到11.3亿美元，马斯克就曾调侃Waymo称：“Waymo money。” 为了让Waymo持续健康经营下去，今年7月Alphabet向Waymo输血50亿美元。
今年10月Waymo融资56亿美元，这成为该公司历史上规模最大的一轮融资，投后估值450亿美元。 不过，有了钱之后，Waymo的挑战仍不少。比如，除了硬件成本之外，Waymo的数据较为单一，主要来自自动驾驶车队数据和标注数据，这不利于提升自动驾驶的体验。并且，Waymo地理围栏测试区域提供了“安全区”，会限制自身的扩展速度。 目前，Waymo最强劲的对手就是特斯拉。
相比Waymo，特斯拉走的则是软件路线。特斯拉在自动驾驶上采用的是大模型端到端的技术方案，也就是纯视觉方案(FSD)。这种方案采用无高精地图+纯视觉方案，通过神经网络进行车辆控制。比如，FSD Beta V12没有识别道路、行人等概念的代码，而是全部交给神经网络自己思考。
这种方案的优势是，神经网络可以不断自我学习，优化自动驾驶性能。比如，如果一辆特斯拉无人汽车撞到一只流浪猫，下一次所有特斯拉无人汽车都知道要避开猫，时间一长汽车在一次次“实战”中会成为老司机。当然，这种方案也有缺点，就是实际驾驶中的情况太过复杂，神经网络学习和迭代的时间会很长。 Ted掌门人Chris Anderson表示，在每天1.5小时通勤中，特斯拉会3、4次脱离自动驾驶。Waymo可以为消防车让路，特斯拉做不到，不认为特斯拉能在短时间内部署一支Robotaxi车队。 小鹏汽车创始CEO何小鹏的体验则是，在旧金山城区，Waymo表现更好一些；特斯拉FSD在硅谷和高速公路上表现极佳。他表示，特斯拉的自动驾驶在几个月内有了显著进步。 除了Waymo和特斯拉，其他美国企业也在加速布局Robotaxi。 比如，2024年第二季度，美国网约车公司Lyft的活跃乘客数量达到2370万人，同比增长10%，创下了公司历史新高，这也说明Lyft正在追赶Uber的市场份额。
11月7日，Lyft官宣与初创公司May Mobility、自动驾驶公司Mobileye和智能行车记录仪公司Nexar合作，并从2025年开始将上述三家公司的技术引入其自身网络。 在众多美国企业纷纷入局Robotaxi之时，摆在他们面前的是两道难关：政策和商业化。
#03政策和商业化是最大变数
现在，公众对于自动驾驶最关注的就是安全问题。因此，美国政府对自动驾驶采取非常谨慎的监管措施。 比如，最近特斯拉的FSD面临着美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）的严肃调查，主要集中在特斯拉车辆在恶劣能见度条件下的表现，其中包括多起严重事故。
另外，Robotaxi在美国每个州的落地需要经过测试、试点、部署三个环节，每个环节在每个周的流程都不一样。马斯克就抱怨称：“在美国逐州执行程序非常痛苦”。 另外，美国现行法规除了对自动驾驶上路有严格要求，还规定单个公司每年运营的自动驾驶汽车数量不得超过2500辆，这无疑就限制了企业的扩张。 不过，随着美国政府换届，事情似乎出现了转机。 美国媒体报道称，当选总统特朗普的过渡团队成员表示，他们计划将全自动驾驶汽车的联邦立法作为交通部的优先事项。一旦美国交通部立法通过，允许制造商从每年可部署自动驾驶汽车从2500辆提高至10万辆，这对于美国的Robotaxi行业来说是巨大利好。 除了政策，商业化对于美国Robotaxi企业来说也是一道考验。 据华鑫证券测算，Robotaxi的单车盈利模型将在2027年左右实现。分营收和成本两个角度来看，成本侧的主要下降驱动体现在“硬件成本的下降 + 智驾能力提升”带来的单车远程安全员成本下降；营收端来看，随着Robotaxi“运营时长提升+空驶率下降”这两个指标的改善，预计在2027年实现单车盈利和成本之间的平衡。
科技分析师Gene Munster认为，到本十年末，特斯拉的营业利润将会大幅提升，可能会有10%-155%的增长。 当然，这具体取决于特斯拉采用的是哪种模式。Gene Munster认为，在轻资产模式下，到2030年，特斯拉将占据无人驾驶市场30%的份额，无人驾驶业务将贡献特斯拉营业利润的40%；而在重资产模式下，特斯拉的营业利润将增长62%。 不过，并不是每家企业都能像特斯拉一样获得公众关注和资源支持。即便是Waymo这样的头部企业也在面临亏损，其他企业可想而知。 流水不争先，争的是滔滔不绝。每家想在Robotaxi领域站稳脚跟的企业，首先要考虑是如何提升商业化能力，保证自己在激烈竞争中能活下去。
参考来源：
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Lyft inks deals with Mobileye, others to bring robotaxis to ridehail platform（Reuters）
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Incoming U.S. Administration to Set Federal Rules for Robotaxi（Not a Tesla App）
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X热点｜Waymo向左，特斯拉向右，谁会率先拿下无人驾驶杆位？（新浪财经）
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