英伟达、AMD、英特尔,芯片三巨头为何押注同一家AI独角兽?

2024年12月23日 16:20   硅兔赛跑
作者|Eric,编辑|蔓蔓周


芯片行业算力革命——把电换成光。


英伟达、AMD、英特尔,这三家互为对手的企业,竟然因为一家初创企业站到了一起。
12月13日,硅谷光互联I/O芯片设计公司Ayar Labs宣布完成由Advent International和Light Street Capital领投的1.55亿美元D轮融资,估值超过10亿美元,正式跻身独角兽行列。
新一轮融资中还有多家战略投资者参与,包括英伟达、AMD、英特尔、格芯,以及与台积电有战略合作关系的VentureTech Alliance、美国机器制造巨头3M等。
Ayar Labs究竟是家什么样的初创企业,能同时吸引英伟达、AMD、英特尔三家芯片巨头?光互联I/O技术对于眼下的AI时代而言,又意味着什么?

#01三巨头为何押注Ayar Labs?
要理解Ayar Labs为何获得三巨头偏爱,首先要理解当下这个AI时代。
随着人工智能需求越来越旺盛,其系统也越来越复杂和庞大,效率降低下的问题愈发明显。比如,一颗GPU的运行效率为80%,64颗GPU的运行效率可能是50%,256颗GPU的运行效率可能只有30%了。
这其中的部分原因在于传统电I/O技术下,GPU利用电子通过铜线传输数据会让传输性能受限、利用率下降,同时还存在能耗大、信号衰减等问题。
成立于2015年、总部位于美国加州圣何塞的Ayar Labs,正是专注于通过光I/O技术来加速数据中心的通信速度,突破数据传输瓶颈。
说白了,光互联I/O是使用光子而不是电子来传输数据,可以提供每秒万亿比特的带宽,从而轻松传输大量数据。此外,跟电信号不同的是光信号可以长距离传输,不会明显损失带宽或信号的完整性,而且功耗也相对更低。
经过测算,理想状态下光芯片的端到端功耗仅仅为电子芯片的10%,延迟只有其1%,而同等条件下的算力却能达到电芯片的100倍以上。
可以说,光互联I/O是下一代AI基础设施建设的关键技术之一,而Ayar Labs目前在这项技术上处于行业前列地位。
眼下Ayar Labs正在开发两种产品:TeraPHY光学I/O小芯片和 SuperNova多端口、多波长光源。
TeraPHY光学I/O小芯片比较小巧,可以无缝集成到高级芯片封装中,同时支持高达4 Tbps的双向带宽,每个小芯片的延迟为5 ns。小芯片的功耗约为10W,或每字节5 pJ,考虑到TeraPHY的速度,这个功耗是相对较低的。 图片
SuperNova远程光源则是用来跟TeraPHY无缝协作的,其可以提供16种波长的光,以支持16个端口,并为256个数据通道或16 Tbps双向供电。跟可插拔光学器件和电气SerDes等传统互连相比,SuperNova远程光源带宽提高了5-10倍,延迟降低了10倍,功率效率提高了4-8倍。
英伟达、AMD、英特尔之所以投资Ayar Labs,正是看中它的技术和产品以及带来的商业化潜力。
拿英伟达来说,过去十年其已经为AI带来百万倍的加速,未来其需要高效的数据传输技术支持不断增长的算力需求。这就需要光学I/O等全新技术,支持其未来AI/ML工作负载和系统架构的带宽、功率以及规模要求。
通过投资Ayar Labs,英伟达可以深入了解和优先获得Ayar Labs的产品和技术,从而进一步优化自身的AI训练平台,提升性能并降低成本。此外,Ayar Labs的技术与英伟达的现有技术路线高度一致,双方能够走在一条路上。
对于英伟达的竞争对手英特尔和AMD而言,更需要通过Ayar Labs的技术,提升自家产品性能来提振业绩。尤其对于英特尔来说,其业绩已经大幅落后于英伟达和AMD。

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财报显示,2025财年第三季度英伟达营收351亿美元,同比增长94%;净利润193.1亿美元,同比增长109%。2024年第三季度达AMD营收达到68.19亿美元,同比增长了18%,净利润为7.71亿美元,同比增长了158%。
相比之下,2024年三季度英特尔营收为133亿美元,同比减少6%,净亏损为166.39亿美元‌,同比转盈为亏。据彭博社报道,英特尔已经跟Ayar Labs合作,将其技术整合到大批量芯片生产中。
虽然业内已有多家公司在布局光互联I/O业务,但Ayar Labs可扩展制造能力方面处于领先地位,从而具备肉眼可见的商业化潜力,这也是吸引三大巨头的原因之一。
比如,TeraPHY可以帮助客户提高AI基础设施的计算效率和性能,同时由于功耗低于传统互连还可以降低成本。也就是说,它不仅可以帮助客户提高AI产品性能,还能够通过降本提高盈利的可能性。
据悉,Ayar Labs已经开始向部分客户出货约15000台设备,并计划到2026年中期实现大批量生产,到2028年及以后每年出货量可达到1亿台以上。
虽然Ayar Labs前景可观,但当下仍面临着来自诸多对手的挑战。



#02竞争对手,来头不小
在光互联I/O市场上,今年以来资本可谓频频下注。
今年9月,瑞士光互连初创企业Lightium AG完成700万美元种子轮融资。10月,美国光子计算及网络创企Lightmatter完成4亿美元D轮融资,总融资额达到8.5亿美元,估值超过44亿美元;同样在10月,另一家美国光子技术创企Xscape Photonics完成4400万美元A轮融资,总融资额达到5700万美元。
成立于2017年的Lightmatter,可以说是目前Ayar Labs最强大的对手之一。相比上一轮融资,D轮融资后Lightmatter估值直接翻了约3.7倍,成为目前估值最高的光芯片创业公司之一。

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在D轮融资之后,Lightmatter方面还暗示:“这很可能是公司最后一轮融资。”这意味着,Lightmatter有可能正在准备冲刺IPO。
在吸引资本这件事上,Lightmatter是要强于Ayar Labs的。
从业务上看,Lightmatter要做的是提升GPU或CPU芯片互联层的效率,突破现代数据中心的瓶颈。其通过研发的光学互连层技术,可让数百个GPU同步工作,从而简化了昂贵而复杂的AI模型训练和运行工作。
另外,Lightmatter的首款产品Envise是一款专门用于AI操作的芯片,另一款产品Passage可以促进芯片之间数据传输的互连,利用光子和电子来提高操作效率。
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除了Lightmatter,其他光互联I/O初创企业也有不错的表现。比如,Xscape Photonics的光子解决方案可优化AI数据中心的网络架构,将GPU的“逃逸带宽”提升10倍,能耗降低10倍。
值得注意的是,在Xscape Photonics的A轮融资中,英伟达也参投了,可见英伟达在光互联I/O市场上押注了不少企业,而不仅仅是Ayar Labs,这能侧面看出光互联I/O拥有很大潜力。
往后看,“把电换成光”正在成为芯片行业的算力革命,市场规模也是非常庞大且在快速增长的。据Technavio预测,从2023年到2028年,全球光互连市场规模将增长168亿美元,年均复合增长率(CAGR)预计达到20.62%。
在这片巨大蛋糕中,除了有Ayar Labs、Lightmatter这样亮眼的初创企业,还有微软、亚马逊等老牌企业都在布局。甚至有媒体表示,四处投资的英伟达自己也在研发光互联I/O技术,可见这片领域在未来将会形成巨大的产业机会。
参考资料:
  • Optical chip interconnect startup Ayar raises $155M to bring light to AI workloads(siliconANGLE)

  • Nvidia, AMD and Intel Invest in Startup Bringing Light to Chips(Bloomberg)

  • Lightmatter’s $400M round has AI hyperscalers hyped for photonic data centers(TechCrunch)


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