2024年A股行情即将收官。回溯全年,“市值管理”无疑是资本市场的一大关键词。
政策层面,今年4月,资本市场新“国九条”明确要求推动上市公司提升投资价值,制定上市公司市值管理指引。11月15日,《上市公司监管指引第10号——市值管理》正式落地。12月,国务院国资委发布《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》,要求优化现金分红节奏,提高现金分红比例;明确将市值管理纳入中央企业负责人经营业绩考核。
期间,A股上市公司分红、回购行为不断,比亚迪、歌尔股份等多家头部公司对外公告制定市值管理制度。
21数据新闻实验室×南财快讯统计发现,今年上市公司已实施现金分红总额约2.4万亿元,回购金额超1600亿元,均创历史新高。各家上市公司分红回购情况如何?哪些公司掏出“真金白银”回馈投资者?21数据新闻实验室×南财快讯带你一文梳理。
34家公司派发“百亿大红包”
数据显示,截至12月30日,今年已有3973家上市公司实施现金分红,分红总额约2.4万亿元,创历史新高。近五年来,A股上市公司累计现金分红超10万亿元。
多家头部公司狂撒“红包雨”。从分红金额来看,年内共有34家上市公司分红超百亿元。其中,工商银行年内分红1092亿元,排名第一;建设银行紧随其后,分红金额为1000亿元;中国移动位列第三,分红金额为978亿元。中国石油、农业银行分红金额均超800亿元,位列第四、第五。排名第六至第十的个股分别为中国银行、贵州茅台、中国海油、招商银行、中国神华。
从行业分布来看,2024年分红金额超百亿元的个股主要集中在银行、煤炭、非银金融、石油石化等板块。
从股息率来看,截至12月30日收盘,9家公司近12个月股息率超过10%。
中国银河证券策略首席分析师杨超指出,过去一年来,政策多次强调分红,对分红的次数、比例和节奏都提出新要求,这是在提升公司质量的基础上,要求它们以更为稳定的方式回馈投资者。一系列政策的持续落地,将持续提升上市公司治理能力和水平,同时在加大分红力度的影响下,提升投资者的获得感。
回购金额超1600亿元
注销式回购频现
除了积极进行现金分红,在一系列政策的支持下,今年A股上市公司掀起回购潮。
数据显示,截至12月30日,2024年已有2153家上市公司实施回购,累计回购金额超1600亿元,回购公司数量和累计金额均创新高。从行业分布来看,医药生物、电子、机械设备等板块上市公司是回购市场的主力军。
从年内回购金额来看,416家公司回购金额超1亿元,12家公司回购金额超10亿元。其中,海康威视、药明康德回购金额排名靠前,均超30亿元;通威股份位列第三,金额达20亿元。
具体到回购目的,21数据新闻实验室×南财快讯统计发现,2024年已完成回购事件中,“股权激励注销”是上市公司回购股份的首要选择,占比42.41%;其次是“实施股权激励或员工持股计划”,占比25.51%。
所谓“注销式回购”,是指公司通过减少股本的方式回购股份并将其注销,从而将公司股本减少到一定程度。在市场估值相对有吸引力的情况下,注销式回购会提高每股收益和股东权益,同时还能起到优化股权结构与节税的作用,提升上市公司的“含金量”。
2024年,提出注销式回购方案的企业中,不乏贵州茅台、宁德时代、美的集团、工业富联等头部公司。例如,贵州茅台9月20日公告将以自有资金回购股份用于注销并减少公司注册资本,回购股份金额不低于30亿元且不超过60亿元。这是贵州茅台上市以来首次实施股份回购,也将是A股历史上规模最大的注销式回购。
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